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乱云飞渡云峰什么情况?
从宏观流动性来看,央行连续两周大规模公开市场投放,整体流动性仍较为充裕,考虑到春节前为熨平资金面季节性缺口,预计央行仍将维持较为宽松。而从海外来看,美联储下一次议息会议需要等待至1月31日,短期政策风险有限。
疫情短期影响消退,经济预期逐步修复。随着主要城市在12月下旬逐步达峰,第一轮疫情对于经济短期扰动最大的阶段已经过去。往后看,虽然海外新变种传播风险上升,迭加国内即将到来的春运高峰和“乙类乙管”政策落地,疫情防控仍需要关注,但是其影响需要等到春节复工后才会显现。
跨年行情有望进入第二阶段,市场风格转向均衡。随着流动性环境转向充裕,迭加盈利预期的切换,我们认为跨年行情将逐步由前期情绪修复驱动转向盈利预期驱动。结构上看,在疫情管控放开背景下,医药与线下消费场景的修复仍然值得关注。随着年初政策预期升温,电力,通信,计算机,电子等于新基建相关的行业仍值得关注。随深化金融改革不断推进,构建中国特色估值体系过程中,直接融资市场重要性上升,关注券商业绩和估值的持续改善。
政策推进不及预期,国内疫情反复超预期,海外经济衰退超预期,产业发展不及预期。
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