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深挖洞广积粮缓称王 嘉实基金王茜“理财+”攻略曝光
牛年开篇,很多投资者都开始为新的一年制定理财小目标。面对利率走低,叠加理财产品打破刚兑不再保本保收益,越来越多人想要在稳健之上加点甜,攻守兼备的固收+悄然走红。去年固收+产品规模已破万亿,今年来至今,固收+新品发行热度不减,固收+基金占全部新发基金的两成左右。2月20日,又有重量级新丁面世,由嘉实固收一姐王茜担纲的嘉实浦盈一年持有期混合型基金将全面发行。
作为嘉实大养老业务板块的负责人,王茜拥有18年投资经验,是行业Top级的固收投资大咖,长期管理社保组合以及公募基金组合。擅长债券市场的趋势把握、自上而下大类资产配置,以及个券的深入挖掘,注重组合的风险控制。长期以来坚持积小胜求大胜的思路,追求低波动及绝对收益策略。如果用最简单的话语来概况王茜的理财+理念,集中体现在9个字:深挖洞、广积粮、缓称王。
深挖洞是指注重大类资产配置,通过中枢设定、量化模型锚定配置中枢,搭建好产品风险收益目标框架;广积粮方面,债券是优质的打底资产,聚焦1年左右到期债券,利用好债券的到期回归属性;遴选更高性价比股票,广视角跟踪股票标的,布局性价比更高的资产类别;缓称王意味着王茜管理产品不追求相对收益和相对排名,而是追求绝对收益,注重投资者长期持有体验和长期收益。
以王茜目前管理的固收+策略基金——嘉实鑫和一年为例,在资产配置上,2020年四季报显示,其债券仓位49.23%;整体组合在1~11月保持较低久期、做少量利率债操作;进入12月,考虑到流动性充裕可能带来利率的陡峭化下行,适当增加配置了中短端期限的债券,并逐步拉长久期;组合前五大债券持仓中,全部配置了利率债和AAA级别信用债。在股票投资部分,以绝对收益思路为主,在股市底部和遮挡阶段加仓权益类品种,以高分红类资产作为底仓配置品种,以估值与业绩匹配度较高的成长股作为阶段性的弹性品种。同时,在部分成长类板块出现过快上涨之后进行了阶段性止盈策略。截至2020年末,嘉实鑫和A成立以来累计收益7.79%,超过业绩基准4.72个百分点;成立来最大回撤仅为1.48%。嘉实鑫和注重客户体验,帮助客户落袋为安,成立不满一年的时候就进行了首次分红,分红总额近亿元。
有别于嘉实鑫和,王茜的牛年新作嘉实浦盈是只能参与港股投资的固收+产品,股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。此外,嘉实浦盈采用一年持有设计,投资者不管什么时候买入,都需要持有一年以上,这样的设置既能帮投资者管住追涨杀跌的手,契合投资者一年期理财规划的需求,也能让基金经理有更充分的操作空间。
目前王茜领衔的嘉实大养老板块团队成员20人,能力圈覆盖大类资产配置、信用研究和投资、宏观研究、权益投资、技术分析等领域,团队管理规模超2000亿。未来王茜及其带领的团队仍将致力打造嘉实 理财+的品牌,运用多元化产品投资策略,在股债之间、债券内部及股票内部选择性价比相对较高的资产,力争为投资者带去可预期的、低回撤的理财+产品体验。王茜指出:我们不做风口的追随者,而立志做价值的拥护者。通过不同类属资产的风险收益比较,我们力争让组合持有的资产始终保持一种较高性价比的状态,在充满不确定的市场中,力争为投资人带去相对稳定的收益预期,和较好的持有体验。
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