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联创光电:高温超导抢占碳中和设备领域制高点 公司再获券商买入评级
近日,东北证券非银金融首席分析师王凤华团队发表联创光电(600363.SH)首次覆盖公司研报,看好公司高温超导设备在碳中和背景下的发展前景,并给予公司买入评级,6个月目标价33元。王凤华曾在2012年至2014年连续三年带领团队上榜《新财富》最佳中小市值分析师,2016—2017年带领联讯研究院获得《新财富》最具潜力研究机构奖项。公司近一年来有多达7家券商覆盖研究,意味着公司价值得到了各权威研究团队的关注及认可。
深耕军用半导体、信息化 激光打开军工成长天花板
江西联创光电科技股份有限公司成立于1999年6月,其前身为江西老牌军工厂746厂和834厂合并而来。公司以LED、线缆、智能控制模块等传统支柱产业为基础,军工产业为引擎,已发展成为我国光电骨干企业。近年来,公司依托老牌军工企业的深厚技术底蕴,在传统业务扎实推进的过程中,通过自主研发、技术合作、技术引进和联合开发的方式,全方位进行技术创新,在军用信息化、激光器等领域开拓军工业务版图。
子公司江西联创特种微电子有限公司(746厂)系原四机部直属军工企业,是军用硅结型场效应晶体管定点生产厂家,产品配套我国北斗三号系统、天问一号火星探测器等重大国防军工任务,引领军用微电子国产替代进程。子公司北方联创通信有限公司长期从事通信指控产品的研制与生产,为电信、煤炭、公安行业和装备信息化建设提供了大量指挥调度系统、交换传输设备和通信终端。东北证券表示,随着下游军工行业景气度提升,公司军品业务也逐渐放量,有望成为公司业绩增长的稳定器。
在激光板块方面,公司联合中物院九院十所成立了合资公司中久光电,采取产业项目+研究院的模式,推进激光器核心部件泵浦源国产替代进程。根据公司披露,中久激光项目一期总投资约50亿元,项目达产后,预计可实现年销售收入35亿元。目前,公司主要半导体激光器产品——激光器核心部件之一泵浦源,已成功打破国外长期技术封锁,在军民品领域应用广泛,有望成为公司激光板块拳头产品,进一步提振公司业绩。此外,公司以泵浦源为切入点,将激光业务延伸至激光设备总装与武器装备等方向,进一步提升项目盈利能力。东北证券预测,公司激光业务板块预计2020年全年实现净利1000万以上,随着产品导入节奏加快,预计2021年实现净利1亿元。
六年磨一剑 高温超导设备助力碳中和目标
公司积极布局高温超导产业,参股公司江西联创超导历时6年成功研制出了兆瓦级超导磁体感应加热装置和大口径高温超导磁体。这一成果使公司成为全球唯一一家能够生产大口径高温超导磁体及兆瓦级高温超导感应加热设备的企业,同时该设备也是目前国际上功率最大、被加热工件尺寸最大的超导感应加热装置。
两会期间,碳中和成为热点议题,中国向低碳经济转型势在必行。科技进步在节能减排设备上的突破将极大的助力碳中和目标的实现。高温超导设备的成功研制和应用将在节能减排上凸显优势。经测算,MW级超导感应加热装置与传统工频感应炉相比,可使铝锭的加热成本从约260元/吨降低至约130元/吨,降低耗能达50%。该设备目前已成功在南山铝业等企业试用,在铝挤压行业中表现出了良好的经济效益与节能环保效益。
公司表示,江西联创超导现有生产车间可实现年产30—50台设备的产能,规划中的超导产业基地建成后将形成年产200台磁体和超导感应加热设备的产能,从而成为国内超导领域规模最大的应用企业。根据东北证券预测,公司高温超导设备在21年将全面实现产业化,预计销售设备30台,销售价格约1300万/台,净利率可达40%。
在碳中和战略背景下,公司高温超导业务迎来重大发展机遇。日前,总投资50亿元的超导产业基地正式开工,项目一期拟建带材产线、年产200台的超导磁体及高温超导感应加热器产线、国家级超导工程研究中心等项目,建成后将成为全球最大的超导磁体及设备制造基地。据悉,超导产业基地一期项目投产后,二期园区未来将进一步引进或培育超导应用相关的电缆、磁选矿、重金属污水处理、单晶硅磁拉、磁场扫雷、可控核聚变制造等项目,进一步挖掘高温超导技术产业应用潜力,助力金属、光伏、环保、能源等碳中和核心行业实现变革。
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