10月15日至17日,恒学之礼·恒心以立名师大讲堂暨黑钻客户私享会在孔子的诞生地——山东曲阜尼山成功举办。来自恒天财富的黑钻级尊享客户与众多业界专家、恒天财富高管团队齐聚一堂,共话财富之道。

专家教授的干货奉送、私密高端的圈层交流、专属定制的儒学活动、盛大温馨的私钻家宴,每一个环节都让到场客户真正感受到儒学之经典、财富之魅力。

名师大讲堂:大咖云集,共享财富秘籍

10月16日,名师大讲堂暨私享会主会场上,一场关于财富投资策略的分享盛大开启。大会上,多位专家学者分别就财富管理行业发展、宏观经济、权益市场、专户理财、精英领导力等议题展开价值分享。

首先,恒天财富董事长兼总裁、恒天基金董事长周斌以《新形势·新担当·新作为》为主题,为大会致开幕词。他指出,在新时代,企业和投资者都面临着新环境和新机遇。对于投资者来说,一方面,要取势,紧紧抓住权益投资时代的新机会;另一方面,要明道,严格遵从资产配置是财富管理核心工具的理念。此外,还要做到优术,在不断变化中练好内功,了解自己的投资偏好,知悉金融投资市场的相关风险,明晰资产配置的逻辑,依托专业机构的实力和力量,在不确定性中寻找确定性。

他预测,财富管理未来10年的增长趋势,需要把握权益投资,需要把握新经济投资,同时要发挥时间的优势,做长期投资,做价值投资。从2020年开始,任何一个单一品类的资产都很难再为财富贡献长期稳健的收益。如果说在过去,资产配置组合只是投资的可选项,那么,在将来,资产配置就是财富管理的必选项。投资者不断学习资产配置方面的知识,是对自己投资,更是对财富负责。

周斌表示,作为第三方财富管理机构,恒天财富天生带有开展投资者教育的责任和义务。公司通过构建投资者教育品牌财富大学,构建一流专家团队,不遗余力地推出各项内容丰富的投资者成长服务,希望能够陪伴投资者踏实走好财富增长的每一步。在权益市场大有可为的当下,恒天财富将集全公司之力,链接各部门资源,帮助客户及时把握市场投资机遇,做科学的资产配置,瞄准超额收益阿尔法,收获优秀的投资回报。

随后,如是金融研究院院长、首席经济学家管清友博士以《后疫情时代的经济、政策与投资》为主题,就宏观趋势、市场机遇等话题进行分享。

谈及双循环发展对投资的影响,他认为,长期来看,利好四大资产。第一,利好国产替代,尤其是过去依靠外部现在亟需国产的核心技术,像半导体、芯片这些关键行业,但短期可能成为被打压的对象;第二,利好内需驱动型行业,比如消费和医疗;第三,利好军工行业,主要源于地缘风险加剧、基本面向好,以及相关的改革红利;第四,利好核心城市的房价,人口向都市圈和城市群集中,会对核心城市的房价形成支撑。

管清友在会上也从股市、债市、楼市、商品等维度对四季度的大类资产配置给出了自己的建议。对于当下投资者很关心的A股市场,他表示,长期来看,A股正处于慢牛起点,核心是全民资产重配+无风险利率下行+改革转型消费升级。短期来看,风格切换明显,呈现结构性行情,风格分化和集中加剧。分析逻辑是内看货币宽松,外看中美关系。他判断,A股配置主逻辑将从估值驱动转向业绩驱动,行业上更偏向低估值的周期、金融等板块,个股上更偏向核心资产和龙头绩优股,沪深300、漂亮50等价值指数将继续跑赢市场。

接下来,恒天财富执行总裁郭开香为投资者详细介绍了公司不断焕新升级的各项服务,并结合当下权益市场投资大势,为大家重点解析了恒天阿尔法专户理财服务。

恒天财富于今年全力推出了恒天阿尔法权益产品投资服务品牌,并根据高净值客户的深度需求精心打造了专户理财服务。恒天专户通过投研严选、量身定制、专属服务制定投资策略,与客户利益保持高度一致,能够更好地帮助客户实现投资目标。郭开香表示,量身定制是专户理财服务最大的优势,它可以完美地匹配投资者的风险承受能力和收益偏好,根据不同客户的需求,构建专属的权益组合投资,借助股票直投、私募FOF、公募组合,以及基于恒天阿尔法朋友圈的主动配置组合(私募恒天阿尔法30、公募恒选H20 )等多种配置方式帮助客户获取阿尔法收益。

另外,恒天财富也在数字化转型的过程中,不断成长、收获并取得了不错的成绩,希望能够为投资者提供更加便捷的交易流程和服务体验。郭开香介绍,公司近日上线的公募基金交易的小程序是一款很便利的投资工具,大家通过小程序可以一键式地完成相关认证,购买恒天财富所推荐的恒选20基金,也包括基金定投以及组合投资产品,整体的交易流程会更加便捷。

下午,北京大学光华管理学院教授、博士生导师张建君教授以《内圣外王——中西合璧领导艺术》为主题,从如何提高个人修养、如何改进领导能力两方面入手,详细展开论述,带领投资者一起领悟内圣外王的精神内核。

张建君从理想抱负、认知能力、责任心、自信心、创造性等角度详细分析了领导者的特质,并直言精英阶层需要具备与之相匹配的责任感及道德修养,可以通过发展自知、自我管理、提高自信、勇于自省、培养同理心来不断改进自身的领导力。

关于如何才能获得成功、如何才能变得更加成功这个大家都很关心的课题,张建君的建议是:学习、胸怀、分享。第一,学习很重要,活到老学到老,在激烈的竞争面前不进则退;第二,胸怀是三者中最重要的特色,尤其对身处领导岗位的人来说,胸怀是一门必修的功课,一个人的心胸有多大,他的事业才会有多大;第三,要善于分享,一个老板只有具备分享观,建立正确的金钱观,他的事业才可以无限做大。

儒学之旅:尊享定制,沉浸式体验殿堂级国学艺术

除了高屋建瓴的专业知识,鞭辟入里的细致剖析,恒天财富还为大家奉上了精彩的文化盛宴——观金声玉振,品殿堂艺术,于先哲故里体验沉浸式美轮美奂的殿堂级国学艺术;拜古圣先贤,抄经典论语,在东方圣城零距离体验传统文化的匠心传承。

为期近3天的恒学之礼·恒心以立名师大讲堂暨黑钻客户私享会在客户的褒扬声中圆满落幕。恒天财富与众多尊贵的来宾相聚东方圣城尼山,以儒学文化和孔圣思想作为载体,瞻仰先贤、谈经论道;把脉趋势、升华认知;共襄盛举、畅谈投资之道。

未来,恒天财富将继续秉承以客户为中心,做好财富管理的使命,更加重视客户的深层次需求与体验,持续为客户提供量身定制、至尊私享、多元化的综合财富管理服务。