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ARK出手增持机构如何看京东Q2业绩?最新观点及目标价来了
8月23日晚间,京东集团公布2021年第二季度及中期业绩,二季度公司收入2538亿元,同比增加26.2%;不过,经营利润和归属普通股股东的净利润较去年同期大幅下降。截至二季末,京东年度活跃用户增至5.32亿,较去年同期增加1.15亿;员工总数较去年同期新增近12万人。
二季报发布后,京东集团美股开盘涨幅一度超3%,中间震荡,收盘涨3.32%,报65.73美元。而京东港股同样表现强势,今日(24日)一度涨超10%,抹平上周跌幅。
不过,今年以来,京东已从高点跌近40%,阿里巴巴、拼多多同样表现疲弱。由于阿里巴巴早前已公布财报,公司营收不及预期且利润下滑,上述三家电商平台中只待拼多多披露业绩。
值得注意的是,尽管此前对阿里巴巴、腾讯等互联网公司的仓位进行不同程度下调,但在京东业绩发布当天,“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)旗下方舟自动化及机器人ETF买入了164889股。
在业绩交流会上,京东对近期监管政策的变化也进行了回应,称监管政策的大方向有助于公司业务发展,打破“二选一”等限制将促使商家回流京东平台。
今年8月中旬,国家市场监管总局发布关于《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》征求意见的通知,明确经营者不得利用技术手段,影响其他经营者的经营选择,实施“二选一”行为,扰乱市场公平交易秩序。
京东零售CEO(首席执行官)徐雷表示,这些监管政策不是对互联网相关行业的限制和打压,而是通过创造更加公平的环境、更加规范的经营环境,推动行业长期可持续的健康发展。
徐雷认为,此前京东遇到了一些行业不正当行为的影响,包括“二选一”、资本过度补贴等。这些不正常行为对公司的业务造成严重干扰,所以监管加强会让公司更加健康地发展。
此外,徐雷提到,合规经营在全行业、全球范围内是大势所趋,监管部门持续推进用户隐私保护,对广告为主的平台影响会更大。他还透露,从去年年底开始,新的品牌会陆续加入、回归到京东平台,如星巴克、雅诗兰黛等。
分析师Catherine Lim和Tiffany Tam表示,出于对新冠delta变异病毒的担忧,第三季度公司为刺激用户购买而增加的促销和营销活动,导致零售利润率可能会受到影响。要想让京东第三季度的活跃客户比去年同期增长至少23%,并在年底前达到5.65亿用户的预期目标,可能需要这样的支出。
针对京东港股,大和发布研究报告称,维持京东“买入”评级,目标价下调至370港元,上调今年全年经调整盈利预测8%。公司第二季业绩的主要惊喜是用户增长强劲,同时京喜的开支符合该行预期。
野村维持京东“买入”评级,目标价由365港元下调至341港元,该行称,集团第二季收入同比增26%,高于市场预期2%。由于新业务亏损31亿元人民币(下同),高于该行估计的亏损23亿元,整体经营利润率低于该行预期30个基点。而京东零售经营利润率为2.6%,同比持平,该行预测则为2.5%。另外,集团管理层对京东零售下半年前景持乐观态度,并预计第三季收入有20至29%内低至中位数(low-to-mid 20%)的增长,符合该行预期。
花旗分析师Alicia Yap将京东美股目标价从115美元下调至108美元,但仍维持“买入”评级。该分析师表示,京东报告了一个强劲的季度,用户粘性更高,支出更高,交易频率更高。Yap补充道,考虑到京东在供应链能力和客户服务质量方面的优势,尽管公司正面临着宏观因素方面的挑战,但管理层对下半年的增长前景相对乐观。
另外,TipRanks的对冲基金交易活动工具显示,目前机构对京东的投资信心非常虹足,因为在上个季度,所有19家交易活跃的对冲基金对京东的持仓累计增持了210万股。
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