閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行

　　閣下如已售出或轉讓名下的中鋁國際工程股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同委任代表表格送交

　　買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性

　　亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致

　　本公司謹訂於2021年6月25日（星期五）上午九時三十分假座北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程

　　股份有限公司211會議室舉行股東周年大會，股東周年大會通告刊載於本通函第

　　大會之委任代表表格（「委任代表表格」）已於2021年5月26日派發，並登載於香港聯合交易所有限公司網站

　　如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將委任代表表格按其上印列的指示填妥，並於股東周年大

　　會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依

　　月31日的賬面資產進行分析，基於謹慎性原則，對資產計提了相應的減值準備。

　　前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，

　　年計提50%，5年以上計提100%，本公司後續將繼續按照上述方法計提壞賬準備。

　　年計提50%，5年以上計提100%，本公司後續將繼續按照上述方法計提減值準備。

　　公司對截至2020年12月31日的長期股權投資按賬面價值與可收回金額孰低

　　股份有限公司對洛陽華中鋁業有限公司的投資計提減值準備人民幣2,784.45萬元，

　　對江蘇中色銳畢利實業有限公司的投資計提減值準備人民幣1,200.18萬元。主要

　　通過其全資子公司中鋁山東有限公司持股40%；萬成公司為山東工程的控股子公

　　因此山東工程為本公司於上市規則第14A.16條下的關連附屬公司。萬成公司僅因

　　則第14A.17條，山東工程和萬成公司之間的互相擔保交易不被視為上市規則下的

　　委託的其它事項，據此，提請股東大會批准續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）

　　2018年第二次臨時股東大會審議批准之日起生效。自訂立原金融服務協議以來，

　　安全。另外，根據《企業集團財務公司管理辦法》和中鋁財務的公司章程，在出現

　　附註1：於原金融服務協議有效期內，本集團並無就結算服務向中鋁財務支付費用。由於

　　中鋁財務免費向本集團提供結算服務且該服務按照一般商務條款或更佳條款訂立，

　　故結算服務及其建議上限根據上市規則第14A.76條全面豁免遵守有關股東批准、

　　附註2：根據新金融服務協議，中鋁財務為本集團提供的每日貸款餘額（含應計利息）不

　　附註3：中鋁財務與本公司原金融服務協議不包括保理服務。本集團保理業務一般分為

　　附註4：根據新金融服務協議，中鋁財務為本集團提供其他金融服務所收取的三年總費

　　2023年人民幣3.3百萬元）。本集團就其他金融服務應付中鋁財務的費用總額的各

　　項百分比率均屬於上市規則第14A.76條規定的最低豁免水平，故其他金融服務

　　及其建議上限根據上市規則第14A.76條全面豁免遵守有關股東批准、年度審閱

　　不超過人民幣60億元，即自股東周年大會通過本決議案之日起計三年內，各年本

　　集團於中鋁財務存款賬戶的最高每日存款餘額（含應計利息）均不超過人民幣60億元。

　　如本公司日期為2021年4月23日的2020年年報所披露，本集團應收賬款

　　安全，並提供適當救濟指施，在本集團提出資金需求時能夠及時足額兌付。因此，

　　則第14A.90條全面獲豁免遵守有關股東批准、年度審閱及所有披露的規定。

　　過人民幣20億元，即自股東周年大會通過本決議案之日起計三年內，各年中鋁財

　　及2023年人民幣3.3百萬元）。本集團就其他金融服務應付中鋁財務的費用總額的

　　各項百分比率均屬於上市規則第14A.76條規定的最低豁免水平，故其他金融服務

　　及其建議上限根據上市規則第14A.76條全面獲豁免遵守有關股東批准、年度審閱

　　構成本公司上市規則第14A章項下之關連交易。由於根據上市規則計算，新金融

　　服務及其建議上限均須遵守上市規則第14A章項下之公告、申報及股東批准規定。

　　他金融服務各百分比率（如適用）符合上市規則第14A.76條規定的最低豁免水平，

　　故結算服務和其他金融服務根據上市規則第14A.76條可豁免遵守有關申報、公告

　　額（包括應計利息）的建議上限、每日保理業務限額的建議上限屬公平合理，且符

　　可發行最多511,918,133股A股及79,895,200股H股。一般性授權將一直有效至下列

　　章程及中國相關法律法規的有關規定。董事會目前無計劃按一般性授權發行新股。

　　股東周年大會將於2021年6月25日（星期五）上午九時三十分假座北京市海淀

　　區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行，股東周年大會

　　為確定有權出席於2021年6月25日（星期五）召開的股東周年大會的股東身份，

　　本公司將於2021年6月18日（星期五）至2021年6月25日（星期五）（包括首尾兩日），

　　司H股持有人最遲須於2021年6月17日（星期四）下午四時三十分前將有關股份過

　　根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東周年大會所作的所有表決必須

　　議股東投票贊成股東周年大會通告上載列，並將於股東周年大會上提呈之決議案。

　　一部分。除文義另有所指外，本函件所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

　　另謹請垂注本通函第5至36頁所載之董事會函件及本通函附錄所載之其他資料。

　　款服務」）的更新及保理服務（「保理服務」，連同存款服務統稱「該等交易」）的展開

　　（「股東」）日期為2021年6月4日的通函（「通函」）所載董事會函件（「董事會函件」）內，

　　於2021年3月29日，貴公司與中鋁財務訂立新金融服務協議，有效期自股東

　　向獨立股東提供意見。吾等（嘉林資本有限公司）獲委任為獨立財務顧問，以就此

　　情載於貴公司日期為2019年5月27日的通函）；及(ii)持續關連交易、須予披露及

　　持續關連交易（詳情載於貴公司日期為2019年12月13日的通函）獲委任為貴公

　　已遵照上市規則第13.80條的規定，採取足夠及必須的步驟，以為吾等的意見提供

　　資料於各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，

　　方案。貴集團主要從事工程設計及諮詢、工程及施工總承包、裝備製造以及貿易。

　　頒發的《企業集團財務公司管理辦法》（「管理辦法」）經營，以監管集團財務公司的

　　業於2019年至2021年的保理業務向貴公司財務部提交該等申請表格。儘管保理

　　審閱該等申請表格，以評估現有保理服務內控措施的有效性。根據該等申請表格，

　　利息）（「存款上限」）將不超過人民幣60億元。有關釐定新金融服務協議期間存款

　　務協議日期前最新可供查閱的已發佈財務資料）；及(ii)截至2018年6月

　　每日保理業務的限額將不超過人民幣20億元（「保理上限」）。有關釐定新金融服務

　　券股份有限公司（「中信建投」）訂立相關資產買賣協議，據此，貴公司同意向中信

　　建投出售應收賬款（不含質保金）及其附屬擔保權益（即基礎資產），代價為人民幣

　　1,260百萬元；同時，貴公司已委聘中信建投為《中信建投－中鋁國際2019年應收

　　賬款資產支持專項計劃》（「資產支持專項計劃」）的計劃管理人，根據資產支持專

　　2019年12月31日止年度，上述保理服務或相關服務的需求總額已達約人民幣

　　貴公司與中鋁商業於2019年3月28日訂立保理協議（「2019年3月協議」），

　　. 貴公司與中鋁融資租賃於2019年10月30日訂立融資租賃框架合作協議

　　2019年3月協議及2019年10月協議項下的現有保理安排的最高金額為每年

　　括（其中包括）進一步壓實項目結算收款，嚴控「兩金」增量，並積極清收存量。開

　　貴集團於截至2020年12月31日錄得應收賬款及應收票據約人民幣163.2

　　(i)存款服務及保理服務的最高價值須受新金融服務協議下於有關期間的存款上

　　閱；(iii)獨立非執行董事對存款服務及保理服務的條款進行年度審閱的詳情須

　　包括）彼等是否知悉有任何情況導致彼等認為存款服務及保理服務(i)未經董事會

　　附註：林家威先生為於證券及期貨事務監察委員會註冊的持牌人士，且為嘉林資本有限

　　公司從事證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。

　　司董事會堅持黨建引領，圍繞「兩個確保」（確保員工生命安全、健康安全、工作安

　　全；確保復工項目按計劃有序順利推進，迅速形成大幹局面），狠抓復工達產，深

　　殊普通合夥）為本公司2020年度審計機構，修訂公司章程和《股東大會議事規

　　本公司2020年業績較2019年出現大幅下滑，主要原因在於：受新冠肺炎疫情影響，

　　本公司整體營業收入規模和盈利水平較上年同期大幅下降；根據《企業會計準則》，

　　發[2020]14號）相關要求，「三會一層」要依法合規運作，董事、監事和高級管

　　2020年，本公司監事會嚴格遵守《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規

　　章、規範性文件和《中鋁國際工程股份有限公司監事會議事規則》及香港聯交所上

　　目標，建立價值管理體系，通過體制機制、資源配置、商業模式、市場拓展、項目

　　管理和風險防控等要素的全方位對標，切實改善公司「三低一高」的現狀。優化資

　　改革藍圖；根據「十四五」規劃，制定完善細化推進方案和專項改革方案，優選「改

　　益升、工資升，效益降、工資降」；加強對成員企業薪酬管理考核；加大冗員壓減

　　以「低成本競爭，高品質管理」的方式，為客戶提供超值服務，確保全年新簽合同

　　南高速、白音華、盤縣、紡南城、印尼、意大利等海內外重點項目的管控，按業主

　　整治三年行動，健全項目隱患排查和預防控制體系。不斷夯實安全環保管理基礎，

　　董事或監事）與本公司訂立任何本公司不可於一年內免付賠償（法定賠償除外）而

　　理人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及

　　中鋁集團於2,263,684,000股A股中擁有權益，佔本公司全部股本約

　　本公司全部股本約2.94%。根據證券及期貨條例，中鋁集團亦因而被視為於洛

　　下列文件於通函日期起至2021年6月25日（包括首尾兩天在內）期間的正常營

　　本公司分別截至2019年及2020年12月31日止兩個財政年度之年報；及

　　茲通知，中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）謹訂於2021年6月25日（星期

　　五）上午九時三十分於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公

　　司211會議室舉行2020年度股東周年大會（「股東周年大會」），以處理下列事宜。

　　及399,476,000股H股。待批准發行股份的一般性授權的決議案獲通過

　　為確定有權出席於2021年6月25日（星期五）召開的股東周年大會的股東，本公司將

　　於2021年6月18日（星期五）至2021年6月25日（星期五）（包括首尾兩天在內），暫停辦

　　有人最遲須於2021年6月17日（星期四）下午4時30分前將相關股份過戶文件送呈本

　　公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，******為香港灣仔皇后大道東

　　凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代表（無論是否

　　委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，

　　委任代表表格最遲須於股東周年大會舉行前24小時交回本公司H股股份過戶登記

　　授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公

　　證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該委任代表表格所述相

　　如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他決策機構決議而獲授權的任何

　　預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會的股東須自行承擔其交通