8月2日，三大指数早盘探底拉升，午后持续走强，沪指涨近2%，证券、国防军工等板块持续活跃，白酒、食品饮料、猪肉等大消费板块集体反攻，近期大热芯片半导体板块触底回升，煤炭、钢铁等资源股全天萎靡下挫，两市近3500家个股上涨，成交额突破1.5万亿，赚钱效应较强。

　　今日券商晨会上，东吴证券、中原证券等针对市场、行业、宏观纷纷发表了看法。

　　东吴证券指出，上证指数放量反弹令市场再度转危为安，但整体看仍处于高位震荡区间，震荡期的结构性分化仍是主要特征，调整时逢恐慌低吸较为适宜，而大幅反弹后应避免过于追高。短线看超跌白马仍有反弹空间，只是分化或许会来得很快，而芯片、新能源、高端制造等

　　虽然周一核心资产大幅反弹，但是否真正有效止跌企稳仍需观察，新兴行业可能依然是新增资金重点关注的重要方向。建议投资者密切关注政策面、资金面的变化情况。预计沪指短线围绕年线震荡整固的可能性较大，创业板市场短线小幅上扬的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注机械、汽车、半导体、5G通讯以及航天军工等行业的投资机会，

　　国盛证券研报认为，市场经短时间连续下探后，风险释放接近尾声，周一长阳线，看作是前期急速下行的技术性修复，当前情绪回暖，市场有望通过震荡夯实，继续寻求向上突破。市场关注焦点上，半导体、新能源等

　　进而操作上，建议转换关注有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。【行业】

　　中信证券指出，我国今年以来持续出台政策强调工业软件、工业互联网对中国制造业强国的核心战略定位。随着七月份工信部等部委政策进一步加码，叠加生产调度与控制类软件厂商中报业绩普遍高增长，我们认为工业软件赛道将持续受到市场资金重视，建议全面关注。【宏观】

　　中金公司601995）指出，国内股指层面短期可能仍然缺乏机会，建议“轻指数，重结构，偏成长”。对债券来讲，国内利率在不同的宏观环境里可能都存在下行空间：如果下半年经济放缓超出预期，新的宽松周期开启，那么利率下行是确定的。

　　如果国内经济稳中趋弱、保持韧性，“松货币”的程度有限，政策的重心是“结构调整”而非“经济下行”，这将造成地产基建扩张受限，导致“资产荒”深化，国债利率也会继续承压。

　　与此同时，由于过去一个月利率下行较快，第三季度政府债供给可能提速，国债利率也可能在8月有所回调。国内利率可能在

　　8月3日投资避险指南：北方华创实控人拟减持公司不超1%股份、中国石化董事长张玉卓辞职、雪榕生物上半年净利预计亏损7000万元至9000万元

　　8月3日港股公告精选：小鹏汽车7月创下最高月度交付纪录、金阳新能源上半年销售额同比增加约227.6%、汇丰控股中期股东应占利润同比增268%

　　8月3日利好消息速递：永太科技将向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品、富满电子上半年净利润同比增长超10倍、兴发集团上半年净利同比增超7倍