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方德证券:“碳中和”把握新一轮的投资机会
导读:本文由方德证券整理,为实现碳中和的目标,不少行业均面临需求新增及结构调整,跟踪电新行业的侧重点和受益程度。
碳达峰、碳中和的远期目标和短期行动
什么是碳达峰、碳中和?碳达峰则是指二氧化碳排放总量达到峰值,且此后开始逐年减少。碳中和是指企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的温室气 体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧 化碳的零排放。整体而言,碳达峰是为最终实现碳中和的阶段性目标和任务。
实现碳中和是应对全球气候变暖的必然要求。2021 年 1 月,世界气象组织宣布 2020 年全球平均气温约为 14.9℃,较工业化前水平高出 1.2℃左右,是有记录以来最暖的三 个年份之一。而气候的变暖也导致了极端天气频发、冰川融化、海平面上升等一系列问题。为应对全球变暖的威胁,《巴黎协定》确立了2020 年后国际社会合作应对气候变化 的基本框架,提出把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5 摄氏度之内而努力。而根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)测算,若实现《巴黎协定》2℃控温目标,全球必须在2050年达到二氧化碳净零排放。
Figure 1方德证券:碳中和把握新一轮的投资机会
碳中和是中国对世界的承诺,也是2021年及十四五规划的工作重点。2020年9月22日,在第75届联大一般性辩论上的讲话中宣示,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰、碳中和虽然是中长期目标,却也是当前的工作重点,2020年中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年要抓好的重点任务,提出要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的
地方率先达峰。
Figure 2方德证券:碳中和把握新一轮的投资机会
能源消费结构调整或是未来减少碳排放的关键。从当前我国能源消费结构来看,原煤占比是最高的,达到
58%左右,煤炭消费占比高与我国资源禀赋相关,但也导致了大量的碳排放,煤炭也是我国碳排放量占比最大的能源类型,未来能源消费结构的调整或将是中短期内的任务重点。根据国家气候变化专家委员会副主任何建坤的表述,要实现尽早达峰,十四五期间要争取实现煤炭消费量零增长,到十四五末实现煤炭消费的稳定达峰并开始持续下降;十五五期间努力实现石油消费量达峰。天然气消费增长导致
碳排放的增加量,可由煤炭消费量下降带来碳排放减少抵消,推动能源消费的碳排放总量达峰。
方德证券认为, 碳中和带来可再生能源和新能源车需求的大幅上涨。经测算,欧洲2030年新能源车销量底线 850-900 万辆,光伏、风电装机 复合增速 17%、7%。美国2025 年新能源车渗透率达到20-25%。国内十四五期间光伏、风电年均装机70-90GW、40-50GW左右。一方面,调整能源消费结构,风电、光伏、核电等清洁电力生产方式或将得到进一步发展,而其他生产部门或也将进行产业升级,整体而言,钢铁、水泥、石化等高耗能行业有望率先达峰,工业部门总体上2025年前后可实现达峰,交通部门可争取2030年左右实现达峰,建筑部门估计在十五五期间达峰。另外一方面,考虑到长期实现碳中和必然需要发展碳吸收技术,长期来看,具有碳捕集和封存技术研发能力的企业未来或将有更大的成长空间。
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目前,方德证券持有香港证监会第1类证券交易牌照,第2类期货合约交易、第4类就证券提供意见牌照和第5类就期货合约提供意见牌照,是少数持有四大类香港券商牌照的互联网券商,是受香港证监会监管的持牌法团。
风险揭示:以上内容仅供参考。投资者应具有较高的风险识别能力,合理配置资产。
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