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中银国际:百度移动生态持续完善AI将成营收第二曲线
随着业绩反弹以及核心业务的蓬勃发展,百度吸引到了越来越多投行的关注。11月25日,知名投行中银国际评级报告首次覆盖百度,首次评级为买入。
中银国际表示,在搜索+信息流加持下,百度移动生态营收潜力将进一步释放。数据显示,在线广告行业逐步复苏,其中信息流广告呈现出强劲的增长势头。中银国际认为,百度位列一线信息流广告平台,信息流广告收入将助力百度核心广告收入快速增长。
第三季度,百度核心收入反弹显著,实现营收214亿元,百度核心经调EBITDA利润率达46%,创历史新高。其中,百度App广告收入保持两位数增长。百度App对用户的吸引力不断攀升,用户活跃度和用户粘性双双提高。9月,百度App月活跃用户数达5.44亿,同比增长12%。极光发布的数据显示,2020年Q3季度,在主流新资讯平台中,百度APP以42.7%的用户覆盖率保持领先。
亮眼的业绩表现与百度加速布局移动生态密不可分。第三季度,百度移动生态持续升级内容和服务一体化基础设施。在直播领域,今年以来百度陆续推出了《下一站,火星》、《宝藏中国》、《水下有什么》等多个千万级知识直播IP。不仅如此,百度还宣布将收购国内秀场直播元老级平台YY直播,加速强化直播这一互联网基础设施的步伐。
针对此次收购,中银国际也表示,收购YY直播将丰富百度的内容形式,增用户的粘性,同时也有助于拓宽百度的营收渠道。对于百度直播,中银还认为,未来百度将通过加大产品和服务运营打造直播闭环,以此满足Z时代用户多样需求。
除此之外,中银国际在其研报中还重点提及的百度的AI业务,分析师认为百度AI业务一直以来都被市场低估,需要重新评估百度的AI实力以及对百度营收的贡献。具体而言,中银国际认为,AI技术不仅能够强化百度的搜索能力,实现更有效的营销和用户洞察,进一步提升营收能力。此外,小度、智能云以及Apollo也正在走向成熟,有望成为百度营收的第二曲线。
据悉,百度Q3财报发布后,包括高盛、摩根大通等23家投行机构均上调了百度目标价。
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