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“华尔街最准分析师”警告:美国经济已经从“金发姑娘”走向了滞胀!
美国银行全球股票策略师Michael Hartnett表示,美国经济正陷入上世纪70年代式的两难境地,即通货膨胀持续存在,但经济却在降温,而投资者对此视而不见,将自负风险。
他指出,最近有迹象表明,美国经济正“从金发姑娘转向滞涨”。这种转变可能会对股市产生严重影响,而许多投资者尚未对此予以重视。
滞胀是指通胀上升和经济增长疲软同时出现的情况,这种情况在上世纪70年代的大部分时间和80年代初一直困扰着美国经济。“金发姑娘”指的是经济以温和的速度增长,不足以引发通货膨胀。
上周早些时候,投资者消化了两份高于预期的通胀报告(CPI和PPI)。Hartnett特说,过去12个月,消费者价格指数的涨幅为3.2%,到6月份,这一涨幅可能会加速至3.6%。
根据芝商所的美联储观察工具,交易员目前预计,美联储将在6月份降息的可能性超过50%,如果预期成线月开始加息以来的首次降息。
Hartnett表示,通胀回升的迹象并不局限于美国。全球不断加剧的价格压力已经促使一些新兴市场央行暂停降息计划。
美国劳工部此前公布的官方数据证实,在过去三个月里,拥有全职工作的工人数量有所下降,尽管数据显示,2月份新增就业岗位数量依然强劲,达到27.5万个。
全美独立企业联合会(National Federation of Independent Business)发布的调查数据显示,除了劳工部的官方数据外,2月份的职位空缺数据显示,美国工人辞职的比例已降至新冠疫情封锁以来的最低水平,小企业的招聘计划也降至最低水平。
在2024财年头五个月,美国政府开支相较于上年同期增长了9%,辞职的工作者人数在减少。Hartnett特说,不断上升的预算赤字有可能将10年期美国国债收益率推高至4.5%以上。
美国国债收益率的走高可能给美股带来更大压力。截至上周收盘,美股已连续第二周收低,其涨势似乎正在失去动能。
至于对其他市场的影响,滞胀的回归可能会提振对大宗商品、黄金、加密货币和现金的需求,同时导致美国国债收益率曲线变陡。
他表示,这也可能导致美股的领涨板块发生巨大变化,“资源股和防御型股的逆势股”可能跑赢大盘。他补充说,这种情况已经开始显现,自2024年初以来,原油价格的涨幅超过了纳斯达克100指数的涨幅。
但投资者们还没有准备好离开美股,他们上周向美国银行追踪的美国股票基金投入了超过560亿美元,超过了2021年3月创下的530亿美元的历史新高。
此外,Hartnett特并不是唯一一个警告说20世纪70年代式滞胀可能重现的人。摩根大通公司Marko Kolanovic在上个月发表的一份报告中也这么说。
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