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霸榜牛基频现鹏华旗下8只主动偏股基金年内收益逾60%
在起伏不定的市场环境中,A股九月行情落下帷幕,竞争激烈的公募基金前三季度业绩榜单也悄然浮出水面。在跌宕起伏的大半年时间里,部分投研实力出众的基金公司抢抓结构性机遇,在分化加剧的行情中再创佳绩,在市场中显得格外耀眼。以享誉基本面投资专家的鹏华基金为例,据银河证券数据统计显示,今年前三季度,上证综指涨跌幅为5.51%,鹏华旗下成立满半年的主动权益类基金(不同份额分别计算)中,有50只基金收益率超20%,28只基金收益率超40%,其中鹏华研究精选(005028)、鹏华新兴产业(206009)、鹏华医药科技(001230)、鹏华环保产业(000409)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华研究智选(007146)、鹏华健康环保(002259)、鹏华价值精选(206012)等8只基金同期净值增长率更是超过了60%,为投资者创造丰厚回报。
从最近一年的时间维度来看,鹏华基金在整体取得优异回报的同时,旗下亦不乏业绩出类拔萃的霸榜牛基。据银河证券数据显示,截至9月30日,过去一年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数为20.62%,而鹏华旗下有多达40只主动权益类基金同期回报超30%,33只基金收益率超50%,鹏华价值精选(206012)、鹏华研究精选(005028)、鹏华新兴产业(206009)、鹏华环保产业(000409)4、只基金回报率更是超过了80%。
在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下,公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目,鹏华旗下众多产品表现可圈可点。据银河证券数据显示,截至9月30日,过去三年,鹏华旗下14只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;鹏华养老产业(000854)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华外延成长(001222)等7只基金回报率超过了100%,实现收益倍增;鹏华精选成长(206002)、鹏华消费领先(160624)等9只基金获得了银河证券三年期五星基金评级。值得一提的是,鹏华普天收益(160603)、鹏华品牌传承(000431)、鹏华外延成长(001222)3只基金以持续稳健优异的业绩表现,同时获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评定。
年内回报率超60%的鹏华新兴产业与鹏华研究精选基金,均由鹏华成长名将梁浩率领的成长投资天团管理,银河数据同时显示,近一年其与量化投资专家包兵华联袂执掌的鹏华研究智选(007146),以70.13%的回报率在478只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)基金中排名前15%。梁浩单独管理最久的鹏华新兴产业基金,在过去一年、过去二年、过去三年、过去五年,皆以不俗业绩表现位居同类产品之首。据半年报披露数据统计,截至今年上半年末,梁浩管理的鹏华新兴产业持有人达42.7万户,成为鹏华基金旗下主动权益类基金中持有人最多的产品;同时,该基金以108.54亿元规模突破百亿大关,成为鹏华旗下存量主动权益类基金中首只突破百亿元规模的产品;此外,该基金今年上半年实现盈利超25亿元,成为鹏华基金旗下同期实现盈利最多的主动权益类基金。
主动投资能力历来被视为基金公司的核心竞争力。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队成长并重的局面,以及基于成员间紧密配合下合力制胜的研究氛围。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,老一辈以王宗合、梁浩、伍旋为代表的基金经理持续贡献宝贵经验,羽翼渐丰的谢书英、陈璇淼、蒋鑫、王海青等实力派女性基金经理持续吐露芳华,金笑非、郎超、张航、孟昊为代表的新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,老人有成果,新人有创新,兼容并蓄的投研氛围。
得益于平台、机制、人才战略的持续推行,鹏华基金全面激活主动权益共生系统,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台,鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界一流投研人才,在投资管理中集体攻关深挖最优的、最具投资价值的行业。在投资实力长期构筑过程中,鹏华权益投研团队逐步形成的良好投研氛围,得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合。实际上,长期以来,鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化,鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资,他们更勤奋更严谨,研究成果和投资的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。
实际上,作为公募行业老十家基金管理公司之一,鹏华基金素有基本面投资专家之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守长期投资、稳利致远的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也获得权威认可,在银河证券最新发布的《公募基金管理人股票投资管理能力评价(20200630)》中,鹏华基金过去3年股票投资主动管理能力在91家管理人中排名第7。
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