中国最大的自媒体效果营销服务商乐享互动(股票代码:6988)今日在香港联交所主板上市,由中信建投、招商证券、交银国际担任联席保荐人,Reynold Lemkins担任财务顾问。乐享互动的上市发行受到投资者热捧,募资金额约2.02亿美元,其中公开发售超额认购超过1600倍,市值逾62亿港币。

　　【乐享互动上市仪式现场】

　　乐享互动本次赴港上市共获四大基石投资人背书,包括华尔街顶级投资人Terren Peizer旗下家族基金Acuitas Group、阿布扎比资本集团旗下投资机构Capital Investment、中国知名投资机构嘉实基金及香港上市公司移卡(股票代码:9923)。

　　据了解,Acuitas Group资产管理规模超过85亿美金,已投资及合作超过80家上市公司,于本年7月底首次接触乐享互动,经过深度尽调后,于9月初即签订了基石投资协议,同时将项目推荐至阿布扎比王室家族。

　　另外,嘉实基金在Reynold Lemkins的推介下,对乐享互动所处行业赛道的增长潜力及公司业绩的持续高增长寄予了充分认可,在8月份接触公司后3周的时间内即作出了投资决策,成为乐享互动的基石投资人之一。嘉实基金成立于1999年,是中国最早成立的十大基金管理公司之一,截至2019年末其资产管理规模超过1万亿人民币。

　　Reynold Lemkins中国区执行董事刘浩然表示,乐享互动是一家同时具备核心算法、商业大数据及营销资源的科技公司,独特、庞大的自媒体资源、强大的数据分析及匹配能力是乐享互动的核心竞争力;同时,在国内自媒体行业高增长的态势下,乐享互动紧紧把握每一次的自媒体进化迭代浪潮,公司所处赛道具有极强的增长性。当我们将公司这些核心优势向嘉实基金充分展现并分析论证后,他们很快就作出了投资决策。

　　【乐享互动业务模式】

　　乐享互动已经成为中国最大的自媒体效果营销服务商,利用商业智能技术为客户及自媒体发布者提供服务,通过在自媒体网络上对受众行为的精准分析,为客户产品提供优质及多样化的效果类营销服务。以微信为例,通过对微信平台下的所有公众号进行筛选归类,乐享互动会对接入合作的公众号做出画像,继而与公众号的子菜单入口进行合作,将公众号的用户群通过子菜单导流至乐享互动打造的自有闭环生态中。乐享互动将自身代理的广告或者实物产品与分析取得的用户群数据进行匹配,进行投放分发。

　　不同于普通的线上广告代理,乐享互动通过CPS(Cost Per Sales)进行收费,即以实际销售额来进行广告收费分成计算,广告方或商家无需提前付费,只需在确定推广效果(如带货量或者下载量)等实际效益后再进行付费。乐享互动已对超过4万个公众号节点进行数据分析和评估,已建立自有公众号节点数据库,这一数据资源对于代理广告或实物的精准营销非常重要。

　　受益于中国自媒体行业的爆发增长,乐享互动2020年第一季度财务数据保持高增长态势,营业收入及净利润同比分别增长72%、92%,预计2020年整体营业收入达到6.8亿元人民币,净利润达到2亿元人民币。

　　【乐享互动港股上市主要参与方】