22CHNG1Y (185807): 中国华能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）票面利率公告

　　原标题:22CHNG1Y : 中国华能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2496号”文******，中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过300亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过100亿元。本次债券采取分期发行，本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

　　2022年5月19日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一发行规模为7亿元，票面利率为2.94%，品种二发行规模为13亿元，票面利率为3.38%。

　　发行人将按上述票面利率于 2022年 5月 20日至 2022年 5月 23日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参见 2022年 5月 18日公告在上海证券交易所网站（）上的《中国华能集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）发行公告》。