2020年,新冠疫情席卷全球,美股历史上的五次熔断,仅在2020年3月份就发生了四次,全年国内外经济形势整体受影响较大。国际货币基金组织IMF在最新一期《世界经济展望报告》中预计,预测2020年全球经济将萎缩4.4%,较6月预测上调了0.8个百分点。是继上世纪30年代后最严重的紧急衰退,而中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。

今年的A股也是经历了震荡起伏,从年后的大幅下跌,随后被主力快速拉升,到紧接着开启下跌探底,最后站上3500点,不过所幸全年整体表现相对较好,上证指数先抑后扬上涨13.87%,深证成指全年涨幅38.73%,给2020交上了一份不错的成绩单。

特别是今年A股创业板的表现尤为亮眼,创业板指全年上涨达64.96%,位居全球重要股指第二名的位置;中小板指和科创50也都有不错的表现,以上三大指数一齐占据全球主要股指TOP5中三个席位。

受益于今年8月国务院发布的《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,以及今年12月16日财政部等四部委发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》,软件指数从年初14670.44涨至年末的18436.21,上涨幅度为25.67%,年内虽存在震荡现象,但整体呈上涨趋势。

据笔者统计,申万行业分类计算机-软件开发类目下的93家A股上市公司数据发现,2020年上涨的达到50家,平均涨幅为22.57%,上涨趋势较明显。由这些个股表现可以分析出软件行业发展趋势:第一、业绩驱动效应更明显;第二、细分领域龙头逐渐显现;第三、两级分化现象凸显。

2020年A股软件企业涨幅排行榜

证券代码

证券名称

年涨跌幅%

002920.SZ

德赛西威

178.5214

300830.SZ

金现代

175.9091

688111.SH

金山办公

151.0305

603039.SH

泛微网络

142.0182

300925.SZ

C法本

134.5618

002410.SZ

广联达

132.1611

003029.SZ

吉大正元

131.9432

688561.SH

奇安信-U

124.7772

300454.SZ

深信服

117.0414

688588.SH

凌志软件

110.4374

002987.SZ

京北方

107.2049

600588.SH

用友网络

101.8596

688318.SH

财富趋势

98.5833

688023.SH

安恒信息

86.0532

300378.SZ

鼎捷软件

83.9398

688590.SH

新致软件

83.5974

688555.SH

泽达易盛

83.1709

688579.SH

山大地纬

79.6798

600570.SH

恒生电子

76.2873

688188.SH

柏楚电子

68.5019

002362.SZ

汉王科技

52.9412

300253.SZ

卫宁健康

52.0371

300624.SZ

万兴科技

41.0083

300348.SZ

长亮科技

36.2893

603528.SH

多伦科技

33.2292

601519.SH

大智慧

31.5589

688369.SH

致远互联

31.4706

003007.SZ

直真科技

29.4872

300542.SZ

新晨科技

27.3025

300188.SZ

美亚柏科

26.5136

300598.SZ

诚迈科技

24.0141

300659.SZ

中孚信息

23.0098

603990.SH

麦迪科技

20.6802

数据来源:东方财富Choice数据

从涨幅数据来看,德赛西威、金现代、金山办公涨幅超过150%,占据前三位置。据了解,德赛西威(002920.SZ) L3 级别的自动驾驶域控制器在小鹏 P7量产,多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车和奇瑞汽车的车型上配套量产。公司基于NVIDIA Orin系统级芯片的强大运算能力,为理想汽车提供了性能优异的自动驾驶域控制器,理想汽车将在此基础上独立完成所有自动驾驶的程序设计和算法逻辑的设定,成为国内首个可以完整独立开发Level 4级别自动驾驶系统的新能源车企;

专注于电力、铁路、石化、公安等领域的信息化建设的金现代(300830.SZ),与国家电网、中国石化、中国铁路总公司等十余家世界五百强企业保持着稳固的合作关系。自2006年起,公司相继参与了国家电网十一五、十二五信息化工程、南方电网公司6+1企业级信息系统的建设工作,近日更是与工业和信息化部信息技术发展司签署合作协议,在专业领域信息化建设上成果突出;

科创板代表企业金山办公(688111.SH),也在2020年提出第五大产品战略——协作,围绕协作战略发布金山日历、金山待办、金山会议等多款产品,市值直逼2000亿,其在线协作办公业务前景被高度看好。

此外吉大正元、万兴科技、美亚柏科等细分领域龙头也涨幅喜人,令人惊喜。

去年年底,于中小板新股上市的吉大正元(003029.SZ)近几个交易日均实现一字涨停,作为国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商,公司积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术,实现了电子认证领域的多项突破,并在2020年11月,入选工业和信息化部专精特新小巨人企业;

而数字创意软件知名企业万兴科技(300624.SZ)的2020也像是开了挂,公司自2月协同办公需求提升下用户大幅增长起,便开启了收入与利润的逆势增长,前三季营收就突破7亿超2019年营收总额。同时年内,也完成了一大批新产品的接连上市,战略合作视觉中国、战略控股墨刀等利好消息不断。在创意、视频时代趋势下,成长性看好长期业绩值得期待;

国内电子数据取证行业龙头企业美亚柏科(300188.SZ),深耕公安大数据信息化业务,积极打通警政务数据共享通道,为智能应用层提供数据服务,去年也中标工业和信息化部信息技术发展司的《2020年协同攻关和体验推广中心项目》,将作为牵头单位提供自主可控的智慧城市应用及服务。在大信创背景下,有望借势国家软件战略获得进一步发展。

(本文观点仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)