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从最靓的仔到跌跌不休的失宠儿玻璃还能崛起吗?
今年的玻璃走势波澜壮阔,既有气势如虹的上涨,也有凌厉的下跌,目前为止基本上可分为四个阶段:
2020年末的河北疫情的反复加上春节放假,需求停滞、运输物流受阻,下游提前放假停工,玻璃原片企业库存增速明显,企业陆续下调价格,湖北现货价格最低跌至1600附近,盘面从2000上方跌到1700附近。
正常年份的节后现货行情启动都是在正月十五之后,但是加工厂在节前现货价格调整的情况并没有太多备货,导致手上订单量较多原片不足,这就促使他们在正月初五之后就开始补进原片,生产企业库存持续下滑,价格迅速提高。进入5月份,终端需求转暖,下游补库意愿增强,原片厂家根据自身库存,迅速提涨价格,下游拿货积极性得到提振,持续正反馈,现货价格涨至相对高位。
经历了5月份现货的快速上涨,下游也补库了一定量,现货价格相对高位,成本传导不畅,终端接受高价意愿较弱,订单延迟现象明显,工厂库存小幅增加,同时宏观利空持续打压盘面,盘面波动加剧,大起大落。
市场预期的现货价格下调并没有实现,厂家的库存始终处于三五天的低库存格局,下游延迟的订单再次提上日程,开始新一轮补库,市场重拾信心,现货进入新一轮的快速涨价局面。
7月下旬开始,全国各地降雨频繁,疫情在多地爆发,物流受限,下游开工转弱,更为关键的是房地产市场表现不佳,资金相对紧张,个别企业暴雷拖累市场信心,加工厂回款难、订单量较少,加上加工厂的原片成本再次提高,利润微薄乃至亏损,加工厂接单积极性减弱。虽然到9月中旬,现货价格保持稳定,局部地区涨价,但仍未改变整体累库的态势。进入9月上旬,厂家库存持续累积加上中秋节放假,市场清淡,局部地区比如说山东、江苏、湖北地区个别企业库存压力逐步增加,陆续出台降价优惠的措施,整体价格重心下移。
国内玻璃生产线条,浮法产业企业开工率为88.78%,产能利用率为89.26%。日熔量为17.2935万吨。国家统计局数据显示,8月平板玻璃产量8886万重箱,同比增加9.4%,1-8月产量为68806万重箱,同比增加11%。
资金紧张,导致加工厂回款慢,拿货积极性减弱,同时目前原片的跌价导致下游观望情绪浓厚,后续须等到国庆后是否有所改善。
当前,现货基准价沙河及湖北地区都在3000附近,盘面处于深度贴水状态,后续或以期货反弹,现货下跌的形式实现回归。
国庆节后,现货或有新的一波赶工潮,经历过现货的下调后,关注下游能否重新启动拿货节奏,盘面处于深度贴水状态,追空似乎不是明智之选。操作上,可考虑有回落机会轻仓多单过节,耐心等待现货的重新启动。
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