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2021年扛跌名单:谁扛住了暴跌?谁逆市上涨?
当牛年的A股开启连跌模式,明星基金经理们再度被排名支配。不过,这回不是比谁的收益高,而是比谁亏得少。
不过,将不同类型的基金放在一起,仅用今年以来收益率这一指标评判基金经理的实力太过片面。为了给大家提供可靠参考,我们在wind中按4大维度筛选出从业年限较长、受公众认可、业绩也还不错的股票型基金经理共94位,他们需同时符合以下标准:
1、基金管理年限≥5年
(保证完整穿越过1轮以上的牛熊转换,同时保障年化回报数据具备较强参考)
2、在管基金规模≥100亿元
(侧面印证深受基民认可)
3、主要负责管理股票型基金产品
(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)
4、任职以来综合年化回报≥10%
(任职以来综合年化回报:基金经理管理所有产品的综合年化回报)
按此标准筛选出的94位基金经理,皆是行业老将,其中更不乏顶流明星。他们是如何在这波Λ形行情中笑纳波动,逆风上涨的呢?
一、16位基金经理逆势上涨:华安饶晓鹏表现亮眼
94位基金经理中,16位年内业绩逆势上涨的基金经理如下表所示,按其任职以来综合年化回报率从高到低排序:
依据上表,华安基金的饶晓鹏,任职以来综合年化回报超30%。(数据来源:wind 截至2021.3.10)
饶晓鹏在管5只产品【华安升级主题】【华安行业轮动】【华安汇智精选两年】【华安现代生活】【华安聚优精选】,截至2020年四季度的基金定期报告显示,5只产品的前十大重仓股,主力基本都分布在招商银行、平安银行、宁波银行、中国平安等金融蓝筹。这种持仓配置,在年内逆势上涨的基金中普遍存在,饶晓鹏四季度的投资布局也算是16位基金经理操作的缩影。
其实在去年年末,不少券商机构就已经发布了应当加大配置顺周期和低估值金融地产行业预测。不过那时正值基金经理年底业绩冲刺的关键期,顺周期、金融行情尚不具备爆发力。
而饶晓鹏在2020年上半年也积极配备了各类茅,但下半年进行了减持,转而加仓金融行业。从后期业绩来看,确实可以说不贪冒进,急流勇退。
二、资深老将:惊现时间玫瑰
除了逆市上涨的基金经理,我们可能还关注:那些穿越多轮牛熊的老牌名将,他们在本轮震荡中,是否有领先市场的洞察和超凡的应变?
在94位基金经理中,我们筛选出投资年限超10年的共12位,其中赵晓东、董承非、王克玉、周蔚文4人年内综合投资收益为正。此外,以朱少醒和傅鹏博为代表,他们在本次调整中的回撤控制良好(-3%~-6%),并且任职以来年化回报均超20%,实在是时间的玫瑰。
资管年限超10年的基金经理
这些资深老将的投资布局,又为我们带来了哪些启示呢?
赵晓东的代表作【国富中小盘】,其截至2020年末的10大重仓股中,除了宁波银行、兴业银行、招商银行、南京银行等金融股之外,还有玲珑轮胎、安琪酵母、美年健康等市值200-600亿元的中小盘个股。
董承非的代表作【兴全趋势投资】,其截至2020年末的10大重仓股中,除了紫金矿业之外,还有中国平安、保利地产、万科A、宋城演艺等股。
朱少醒的【富国天惠精选成长A】仓位相对均衡,既有白酒股,也有周期股,这种均衡的风格或许是朱少醒在节后取得平均收益的原因。
傅鹏博的【睿远成长价值】从年底的行业分布来看,重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块,组合中核心股票的占比较高,同时保持了个股的分散度,兼顾了延续性和灵活性。去年底的10大重仓股占基金净值41.40%。总体来看,布局相对均衡。
三、中生代猛将:用聚焦和分散抵御波动
基金老将的实力经过了时间和市场的双重认证,购买了他们产品的基民,自然会多一分信心和耐心。
而目前市场上质疑的声音,主要是针对一些管理年限5-8年的中生代基金经理,他们面对波动时,洞察和应变能力就比不上老将吗?
当然不是。
94位基金经理中,不乏表现优异的中生代猛将。例如年内实现上涨的胡宜斌,回撤控制良好周应波、崔莹等人。(数据来源:wind,截至2021.3.10)
胡宜斌,任职基金管理5年以来综合年化回报为19.13%,相当不俗;2020年末报告显示,胡宜斌旗下3只基金重点持仓分众传媒、万达电影、顺网科技、歌华有线等文化传媒类企业个股,此外均衡配置有色金属、新能源、半导体等行业,例如龙头企业华润微、锂化合物生产商赣锋锂业、风电清洁能源龙头明阳智能、玻璃纤维核心制造商中国巨石等一线制造企业。
周应波代表作【中欧时代先锋A】年初至今回撤仅为-1.98%,大幅优于同期偏普通股票型基金指数回撤-5.03%;截至2020年末,前十大重仓均匀分布在稀有金属、保险、计算机、电子制造、电气设备、汽车配件等各个行业。
崔莹代表作【华安沪港深外延增长】,年初至今回撤仅为-1.4%,该基金任职回报达到313.83%;截至2020年末,前十大重仓均匀分布在电气设备、非银金融、家电、旅游、化学等行业。
盘点3位基金经理的持仓情况,会发现他们都有2大共性——聚焦和分散。
首先,他们都专注于自身能力圈——科技制造,白酒股他们也会少量配置,但不喧宾夺主,这使得他们躲过了春节后的白酒踩踏行情;
其次,在科技股龙头受挫的情况下,他们的主力持仓相当分散,这可能帮助他们均衡了行业风险。
展望
在市场调整之下,不少基金投资者对后市担忧升温,不知道应该如何布局基金。在此,我们提醒投资者需要冷静,进行长期投资、价值投资。
一方面要对今年投资的难度有充分的认识,对于市场波动有充分的预期,不要追涨杀跌,在震荡市中磨损本金;
另一方面,正确的投资基金的理念其实是长期投资,并不试图在市场中抄底,而是希望通过基金经理持续选择基本面好的股票,从而长期获得超额收益。从过去看,我们持有偏股型基金,坚持持有3-4年获得较好的投资体验可能性更大。
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