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◎对于2022年全年业绩下滑的原因,舜宇光学科技在公告中概括为两点。首先,受疫情反复、芯片短缺、俄乌冲突、通货膨胀及全球经济的不确定性等因素影响,智能手机市场需求疲软以及智能手机摄像头呈现降规、降配趋势,导致公司手机镜头及手机摄像模组的出货量同比下降,并加大了平均售价及毛利率压力。其次,因人民币贬值,公司2018年发行的6亿美元债券产生了未变现外汇亏损约人民币3.52亿元,其为非现金项目。
2月12日,舜宇光学科技(HK02382,股价99.85港元,市值1095亿港元)发布盈利警告称,预计截至2022年12月31日止年度录得股东应占溢利约人民币22.45亿元至24.94亿元,同比减少达到50%至55%。
对于2022年全年业绩下滑的原因,舜宇光学科技在公告中概括为两点。首先,受疫情反复、芯片短缺、俄乌冲突、通货膨胀及全球经济的不确定性等因素影响,智能手机市场需求疲软以及智能手机摄像头呈现降规、降配趋势,导致公司手机镜头及手机摄像模组的出货量同比下降,并加大了平均售价及毛利率压力。其次,因人民币贬值,公司2018年发行的6亿美元债券产生了未变现外汇亏损约人民币3.52亿元,其为非现金项目。
IDC日前发布的手机季度跟踪报告显示,2022年第四季度,中国智能手机市场出货量约7292万台,同比下降12.6%。纵观2022年全年,中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,为有记录以来最大降幅。这也是时隔10年后,年出货量再次回落至3亿部以下,此前仅2012年国内智能手机出货量不足2.2亿台。
下游市场的萎靡,也令这家光学龙头的股价走低。自2022年初以来,舜宇光学科技股价从248港元/股一路下滑至目前的99.85港元/股,已经“腰斩”。
公开资料显示,舜宇光学创立于1984年,是全球领先的综合光学零件及产品制造商,公司于2007年6月在香港联交所主板上市。公司主要产品包括三大类:一是光学零件,主要包括手机镜头、车载镜头及其他各种镜头;二是光电产品,主要包括手机摄像模组、3D光电模组、车载模组及其他光电模组;三是光学仪器,主要包括显微镜及智能检测设备等。
具体到业务方面,截至2022年半年报,公司光学零件事业的收入约为43.99亿元,该事业占集团总收入约25.9%,其中手机镜头出货量较2021年同期下降约9.1%至约6.52亿件,而车载镜头出货量较2021年同期小幅上升约0.8%至约3761.1万件,继续保持全球市场份额第一的地位。
而光电产品无疑是舜宇光学的营收担当。截至2022年半年报,该业务的收入约人民币123.71亿元,占集团总收入约72.9%,在2021年同期则占约77.2%,有所下滑。其中,手机摄像模组业务方面的出货量较2021年同期下降约20.1%至约2.89亿件。
舜宇光学业务下滑与智能手机市场进入存量竞争密切相关,这种萎缩,就连苹果也不能幸免。2月5日,iPhone14 Pro系列部分授权专营店传出降价消息,优惠700元;Apple产品京东自营旗舰店优惠力度更大,目前iPhone 14 Pro系列领券立减800元。日前,IDC中国高级分析师郭天翔曾通过微信对《每日经济新闻》记者表示,降价是最有效、最直接刺激消费者购买欲望的方式。
在充满挑战的市场环境中,舜宇光学曾在公告中表示,智能手机品牌厂商纷纷调低市场预期,并对智能手机进行降规、降配,这在短期内给关键零部件供应商带来了较大的价格压力。
实际上,2022年,舜宇光学股东应占溢利下滑也是近年来出现的首次。相关财报数据显示,2019年~2021年,公司股东应占溢利分别为39.91亿元、48.72亿元和49.88亿元。
更令人担忧的是,2023年初,智能手机市场依然呈谨慎行情,难见出货量显着反转。展望2023年,IDC预计,2023年中国手机市场出货量将同比下降0.9%,降幅收窄,2024年才有望迎来反弹。该机构还指出,短期内,智能手机发展难有大的创新突破,不过厂商会加强与供应链深度合作,推出更多定制化产品,尽可能吸引消费者。但由于近年来手机性能过剩,新品创新不足,中国智能手机换机周期预计将进一步增加至34个月。
面对智能手机市场下滑等因素,舜宇光学近年来也开始相应地调整产品结构,将更多的资源聚焦于发展车载业务和VR/AR、机器人视觉等新兴光学应用领域。财报数据显示,公司非手机类业务占比由2021年的21.07%上升为2022年上半年的24.84%,成为公司业务增长第二极。
在车载模组方面,目前,舜宇光学已完成800万像素A-PHY传输技术车载模块及500万像素座舱成员监测车载模块等的研发,并新增多个量产项目与定点项目。此外,公司还布局了激光雷达、HUD、智能大灯等其他车载光学业务。
在VR/AR板块,舜宇光学是Meta的VR产品Oculus Quest 2的供应商。当前,公司AR光机投影镜头已完成研发,该镜头具备超小尺寸。同时,公司新一代VR空间定位镜头已实现量产,该镜头能进一步改善温漂问题,并提高了空间定位的稳定性。
东方证券认为,舜宇光学积极布局多项业务,打开成长天花板,中长期有望成为驱动业绩增量的重要引擎。
不过,从目前公司财报来看,舜宇光学的新兴业务体量仍较小。截至2022年上半年,公司车载相关产品占舜宇光学科技整体营收的10.2%;而AR/VR实现收入6.6亿元,占比不到4%。
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